Topics

生命保険のセカンドオピニオンを開始いたします。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

これまで公表をしておりませんでしたが、弊社は生命保険の試験に合格し、資格を取得してから早3年ほどになります。

ここ2年ほど月1回以上、スタッフ全員で生命保険に関する勉強会・討論会を継続し、

昨年度は、税理士会からもその取り組みや実績について表彰を受けております。

 

そのような活動の中で、弊社での生命保険に関する知識・経験・実績が

皆さまに公表してもよい段階になったと判断しましたので、

生命保険のセカンドオピニオンサービスを開始いたします。

 

というのも、確定申告や決算においては、

経営者さま、会社さまの加入されている生命保険が、

税務や資金面や経営者の進むべき方向性を知る我々からみて、適切であると判断できることが思いのほか少ないと感じてきました。

 

経営者・会社のためではなく、“保険屋さんのための保険”が短期的な視点から売られているケースが

多いからなのではないかと疑念を頂いて参りました。

 

生命保険についての勉強や実績を積み重ねる中で、

やはり “保険屋さんのための保険”が売られているケースが思いのほか多く、

経営者さま、会社さまと長期的な関係を結んでいる私たちとしては、

生命保険に積極的に関わることで、能動的にこの状況を改善していくことに決めました。

 

会社や経営者さまの長期的な発展と利害を共にし、

かつ、税務や会社の資金面や経営者の目指す方向性を知る我々が、

会社や経営者さまの生命保険についても、積極的に検討し、意見し、提案をする。

 

既に加入している生命保険についても、適切なものは残し、過不足については、調整していくことで、

 

“創業者の事業を成功に導き、事業の維持・拡大を支援する”

 

という弊社のミッションの実現により近づけると考えております。(特に「維持」という観点から)

 

 

私たちは、無理な勧誘も無理な契約変更もいたしません。

経営者さま・会社の現状と方向性に合致した生命保険の加入について、我々の見地から、客観的に検討・意見・提案をさせて頂きます。

 

お問い合わせはこちらから
または、お電話 03-6231-0996 まで。